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【中泰证券发布研报：市场将进入三中全会预期发酵阶段，建议关注科技股布局机遇】中泰证券研报指出，伴随本周陆家嘴(600663)论坛召开，市场将正式进入三中全会预期发酵阶段。当前时间点，投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注核心军工、半导体设备与 AI 硬件相关的消费电子等细分。半导体设备方面，在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AIPC、手机硬件端，近期在 GPT-4o 实时交互，微软 AI+PC，苹果 M4 芯片等一系列重磅产品发布后，可直接在 pc、手机本地运行的 AI 新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。
